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    テクノロジーへの投資

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    GICの投資

    テクノロジーへの投資

    テクノロジーは従来の産業に変革をもたらし、新しいビジネスを生み出してきました。こうしたチャレンジングな環境に適応するため、優良な企業や技術、ビジネスモデルを見出すことにフォーカスし、GICはこの分野への投資を拡大するとともに、組織としての取組みを強化しています。

    包括的アプローチ

    GICでは、「テクノロジーに対するODE」と呼ばれる社内のフレームワークにおいて、破壊的テクノロジーの影響に対するGICの投資や、組織としての対応について述べています。ODEは、Offence(攻め)、Defence(守り)、 Enterprise Excellence(企業の卓越性)の頭文字を表したものです。

    • Offence(攻め) – 転換期における成功者に投資し、技術革新から利益を得る
    • Defence(守り) – 破壊に直面する既存の投資を守る
    • Enterprise Excellence(企業の卓越性) – テクノロジーを投資や組織運営に活かす

    テクノロジーへの投資

    GICは設立以来、テクノロジーの分野に投資してきました。GICのテクノロジー・ビジネス・グループは業界の動向を観察・評価し、社内のテクノロジーポートフォリオの規模や構成、パートナーシップ戦略の提案を行っています。また、テクノロジー投資グループは、ベンチャーキャピタルファンドや共同投資、直接投資を通じて、GICのアーリーステージにおける投資のほとんどに関わっています。このほか、パブリックおよびプライベート市場への投資のため、各業界のスペシャリストを擁しています。

    私たちGICは、軸となる以下の強みを活かしテクノロジーに投資しています。

    長期投資志向

    • ファンダメンタルに基づいた、長期的視点のアプローチ
    • 新しい企業のIPO以降を含む、長期的な投資を継続

    幅広い投資活動

    • スタートアップ企業、グロース企業、上場前後の企業に対する直接投資と、外部ファンドマネジャーを通じた間接投資
    • 資本構成、投資規模、サブセクター、地域、投資期間における柔軟性

    グローバルな存在感

    • シリコンバレーや北京、デリーといったイノベーション拠点地と、それらを補完する世界8ヶ所のオフィスを通したグローバルなプレゼンス
    • 多地域にわたるリーズアンドラグズを見出し、独自の機会を捉える

    協力的で揺るぎない パートナー

    • 投資先企業と永続的なパートナーとなり、多岐にわたる接点を持つことを追求
    • 投資先企業や外部ファンドマネジャーと、繋がりや知見を共有

    技術革新が流動的かつ急速に進むことを踏まえ、GICは慎重な姿勢を貫き、厳選した投資を行なっています。投資対象の分散や、堅固な投資プロセスの維持、プライシングに対する厳格な規律の遵守、リスクリワードの計算を理解しながら投資規模を決定することを通して、投資リスクを管理しています。

    GICの投資について詳しく見る

    テクノロジー主導の組織

    GICでは、テクノロジーを駆使してデータを活用し、知見を深め、投資における競争力を高めています。私たちの目的を達成するためには、突発的なシナリオや取引機会に機敏に対応することが重要です。そのために、クオンツ戦略家、データサイエンティスト、テクノロジストなど、さまざまな分野の専門家を集めています。彼らの投資に関するインサイトを通じて、GICの永続的な独自の強みを生み出すとともに、投資プロセスの効率性と生産性を高めています。

    テクノロジーグループ(TG)

    TGは、顧客第一主義に徹し、迅速、確実、安全なソリューションによって、優れた投資パフォーマンスを実現しています。
    例として、人材、ソフトウェア、エンジニアリング手法、ツール、技術スタックに投資することで、GICが技術トレンドの最先端を行くことを保証しています。こうした取り組みには、新技術の継続的な実験と合わせて、迅速なソリューション提供のアプローチが用いられています。

    データストラテジーグループ(DSG)

    DSGは、データとインサイトに基づく投資プロセスと意思決定を強化し、運用の効率性と卓越性を実現しています。

    例として、DSGは、組織全体において持続可能かつ拡張性のあるデータ利用を可能にするために、データガバナンスの方針とプロダクトを設計・導入しています。

    投資インサイトグループ(IIG)

    IIGは、投資調査と分析のために、データおよび定量的・データサイエンス的な手法を活用しています。これにより、GICは投資機会を探索する能力を向上させるとともに、確信を持って投資意思決定やポートフォリオ構築を行うことが可能となります。また、投資についての洞察やシグナルを制度化することで、集合的な知見が、世代を超えて蓄積され、利益をもたらすよう図っています。

    例として、IIGは構造化されていない大規模なオルタナティブデータに対して、自然言語処理技術を適用し、長期投資に関するきめ細かなインサイトを生み出しています。

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